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挖掘核电热中真正受益股,鼓风机市场膨胀

* 来源: * 作者: 小茂控 * 发表时间: 2012-09-07 15:06:00 * 浏览: 3
要研究核电类股票,应了解目前核电行业的真实状况,不能只看国家规划,要看国家规划的执行力度以及各个区域之间的利益均衡,从而寻找真正可以从“核电热”中受益的公司。中国的核电格局是三巨头三足鼎立:中国核工业总公司(中核总)、中国广东核电集团(中广核)、国家核电技术公司(国家核电),除了国家核电比较稚嫩以外,中核总是在国资委网站上一直排名前三的央企,中广核是地处深圳的老牌核电企业,曾经创造了核电历史上无数的第一,国家核电刚起步,还没有自己能发电的核电站,实力稍弱,但后劲也不可小觑。宏观上看,目前就是中核总和中广核在全国布点加速建设核电站,国家核电的三门和海阳电站也将很快建成,但很多地方都在抢核电项目。

对于中国目前核电项目的投资状态,我认为已经显露过剩苗头,不是中国不缺电了,而是多数地方政府和省份都希望把核电站引到自己所在的区域作为政绩和拉动区域经济的马车。各省市都不断的拉核电项目上马。比如在湖南桃花江核电公司的大院,迎面就树立着一个大牌子,上书:争建内陆第一核电站。实际上,这个“内陆第一”竞争对手不少,湖北咸宁大昄和江西彭泽都在争取。不断地争第一,对于资本市场有何意义?金融大鳄索罗斯说过,当我知道一个泡沫正在吹起的时候,我会去把这个泡沫鼓起来,然后在破碎之前离场。这个逻辑同样适用于当前核电的投资。

通过上述分析,我们可以总结出两点,首先,核电类股可能不像消费品股一样可长期持有,因为投资最热的七八年过后,相关需求可能锐减,这是风险;其次,在核电投资热的最近七八年内,各种设备需求处于绝对旺盛的阶段,个股投资机会显然还是存在的,所以把握好趋势性的投资机会,有可能获得超额收益。